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1944年9月,日军集中兵力十万余人,向桂林、柳州地区进攻。中国军队以九个军的兵力抗击。11月11日,日军攻占桂林、柳州。12月2日进占贵州独山,进逼四川。另一路日军在11月24日占领南宁,并于12月10日与由越南进入广西的日军在绥渌会师,打通了由华北纵贯大陆至印度支那的陆上交通线。